Appearance
作用
Odoo CRM 系统不仅是客户资料库，更是企业增长的引擎。其核心作用包括：
- 全渠道线索捕获：通过邮件、网站表单、即时聊天工具自动收集潜在客户。
- 规范化销售流程：通过自定义 Pipeline（管道）阶段，将销售经验转化为可执行的标准流程。
- 提高跟进效率：利用“下一步活动”计划（邮件、电话、会议），确保每一条机会都有人跟进。
- 业绩预测与分析：实时查看销售漏斗，预测未来收益并分析团队绩效。
核心配置指引
- 线索 (Leads) vs 商机 (Opportunities)：在设置中开启“线索”以过滤初步意向。
- 销售团队：根据区域或产品线划分团队。
- 阶段定制：建议设置为：新机会 -> 合格 -> 演示 -> 提案 -> 赢得。
模块联动价值
| 关联模块 | 联动场景 |
|---|---|
| 网站 (Website) | 官网咨询表单自动创建 CRM 线索 |
| 服务台 (helpdesk) | 如果在处理工单时客户对某产品感兴趣可以将工单转为 CRM 线索 |
| 销售 (Sales) | 商机赢取后直接生成正式报价单 |
| 营销 (Marketing) | 对特定漏斗阶段的客户发送群发邮件 |
| 日历 (Calendar) | 活动预约演示自动同步至日程 |
| 项目 (Project) | 赢得订单后自动触发项目任务初始化 |
业务示例
在一般情况中，CRM 作为业务的起点：
- 销售人员在 CRM 中跟踪客户对产品的需求。
- 确认意向后转为销售订单 (SO)。
- 随后触发生产 (MO) 和采购 (PO) 流程。
与直接创建报价单（做一单是一单，毫无经验保留给公司）相比
通过CRM销售漏斗转化率分析，新建到确认需求到赢单、丢单的转化率，丢单原因分析 总结经验，避免老销售离职，接手销售对客户无概念（与客户约定下周再次联系，但老销售走了没通知对接销售丢失机会）；赢单、丢单原因；防止撞单、领导协单、跨部门协作、优先响应高价值商机；
线索
线索管理是 CRM 流程的起点，其核心在于有效地识别、捕获、培育潜在客户，并将其转化为有价值的销售机会。通俗来说，线索就是“一个还不知道能不能成交的潜在客户”。
具体来说，Odoo CRM里的“线索”通常包含这些信息： 来源可能只有一个公司名字或一个人的联系方式（比如从展会名片、网站留言、朋友介绍来的）。 你还没有跟对方深入聊过，不清楚他们到底有没有需求、有没有预算、谁说了算。 销售人员的任务就是：打电话、发邮件、初步沟通，判断这个线索到底值不值得继续跟。
如果判断下来，对方确实有需求、也有购买可能，就可以把这条线索 “转化”成商机（进入“流水线”）。转化后，所有之前的沟通记录和未完成的活动都会自动带过去。 如果判断下来，对方只是随便问问、或者根本不合适，就可以把线索标记为“无效”或“丢失”，不再浪费精力。
一句话总结：线索 = 销售漏斗最顶端的“待筛选的潜在客户名单”，需要先筛选，再决定是否正式跟进。
线索创建方式：
手动创建：通过 CRM 菜单创建。
需现在CRM/配置/设置中启用线索功能。之后在CRM/线索中创建线索。 
创建线索尽可能填写客户详细信息，需及时分配给合适销售团队成员。 
邮件别名创建：通过销售团队中设置邮件别名，收到邮件中的内容会自动填充创建线索。
在CRM/配置/销售团队中设置邮件别名，（需在设置中启用邮件别名功能、并配置接收邮件服务器。） 
发送邮件测试
接收到的邮件会自动生成线索
网站表单：通过网站联系表单创建线索，表单中的内容会自动填充至线索。
在网站/联系我们页面，编辑表单，将action中默认的方式改为创建线索，同时可以配置默认销售团队、成员，接到线索后会自动分配给指定销售团队成员。 
通过网站联系我们创建线索 
CRM/线索中查看到网站创建的线索
xlsx/csv批量导入已有线索创建
导出模版 
根据格式编写xlsx文件并导入 
线索挖掘：配置/索生成/线索挖掘申请，是一项 IAP（应用内购买）功能
在线索生成/线索挖掘，创建线索挖掘申请信息。填写需要多少家公司的线索挖掘，提交后生成线索。 
线索分配方式
线索创建后，需及时分配给合适销售团队成员进行跟进，避免线索丢失。
基于规则自动分配：
通过设置团队的指派规则，系统会自动将线索分配给符合规则的销售团队成员。
如华南地区的线索，分配给华南销售组跟进。
组里成员可以设置分别负责各个地区：深圳、广州、海口，创建该地区的线索后自动将线索分配给匹配的销售团队成员。
配置销售团队域块 
配置团队成员域块 
手动分配：
通过手动设置线索的负责人，将线索分配给指定销售团队成员。 
ai智能分配：
odoo18+版本，通过ai智能分配高潜力线索给经验丰富的销售团队成员。
线索培育
线索培育是一个持续的过程，旨在通过一系列有针对性的互动和信息传递交流，逐步建立与潜在客户的信任关系，引导他们向购买决策迈进。分配好跟进的销售团队、成员后持续进行一系列活动，将线索培育成商机，进行后续的跟踪和销售。
利用活动管理：
通过活动管理，为每个线索创建活动，如邮件、电话、会议，并记录活动结果。定期与客户进行互动，了解客户对产品的兴趣和需求，并制定下一步的行动。 
创建活动后已计划活动中会出现活动计划 
活动完成后可以进行本次活动的反馈并及时安排下一次活动避免遗忘 
创建活动-进行会议讨论 
如果不合适则结束活动 
并及时在顶部已丢失废弃掉该条线索避免造成干扰 
而一旦符合可以将其转化为商机，进行后续的跟踪和销售。
商机
当线索经过培育和初步资格认证，被认为具有真实购买意向和潜力时，就需要将其转化为商机 (Opportunity)，以便在销售管道中进行更正式的跟踪和管理。
| 客户说 | 实际含义 | 如果直接开销售单会发生什么？ |
|---|---|---|
| “你们这个产品不错，我考虑一下。” | 意向很弱，可能只是随口一说。大概率线索会转为已丢失而不是商机。 | 开了单，客户不签字，销售单变废纸，库存可能被占用。 |
| “价格再便宜点我就买。” | 意向中等，但卡在价格。线索转为商机，但需数个流水线阶段与客户商讨价格。 | 开了单，但金额没定，没法生成正确发票。 |
| “好的，我们下周签合同。” | 意向很强，接近成交。商机流水线进入赢得阶段 | 可以开单了，但需要走内部审批（比如价格、账期）。 |
商机流水线阶段与销售模块对应：
| 动作 | 在CRM流水线中的阶段 | 核心目的与操作 |
|---|---|---|
| 新建报价单 | 建议阶段 | 客户需求明确后，正式提交书面方案，标志销售进入新环节。在商机详情页点击“新建报价单”即可创建草稿。 |
| 客户确认报价单 → 销售订单 | 赢得 (Won) 阶段 | 客户正式接受报价后，确认报价单使其转化为有法律效力的销售订单。同时，在CRM中将此商机标记为“赢得”，推动进入后续流程。 |
- 转化流程：在 CRM 中，打开一个线索记录，点击表单顶部的 转化为商机 (Convert to Opportunity) 按钮即可启动转化过程。转化过程中可以转化为全新商机、创建全新客户、或是关联已存客户、或暂不关联客户；或可以与已存商机重复或高度相似合并。
转化为商机
在商机中填写该商机预计固定收入、经常性收入，定期计划时长（售出设备的一次固定收入与合约期内的维护经常性收入），以及客户的详细信息、商机的预计结束时间。完成后可快速从商机中创建销售模块中的报价单，并将流水线阶段设置为建议阶段。
如需经常性收入，需在CRM/配置/设置 中启用 
活动
商机自动化阶段创建
需在应用中启用 自动化规则模块 
之后在流水线阶段中配置自动化规则 
之后当线索转为商机时，会自动创建活动通知客户等，自动添加一系列活动跟进。
活动计划创建
在 CRM/配置/活动计划中配置活动计划 
无论是在线索、或是在商机中都可以快捷使用活动计划，避免遗忘某步活动造成线索丢失或商机丢失。 